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Alternative Investments

Alternative Anlageklassen sind heute fester Bestandteil der Portfolios institutioneller Investoren. Im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld besteht eine hohe Nachfrage an illiquiden Vermögenswerten, wie z.B. Immobilien, Private Equity, Private Debt, Loan Portfolios, Energie- und Infrastrukturinvestments, Schiffen oder Flugzeugen.

Wir beraten Sie hierzu umfassend von den ersten Strukturüberlegungen bis zum Exit. Unsere Alternative Investments Group bündelt die gesamte erforderliche Expertise und begleitet Sie bei Ihren Investments global – sei es bei ausländischen Investments in deutsche Assets oder bei der Begleitung deutscher Investoren im Ausland.

Zum Spektrum unserer Beratung zählen insbesondere:

  • Asset Expertise und Marktkenntnis in allen Bereichen
  • Aufsichtsrechtliche, steuerrechtliche und gesellschaftsrechtliche Begleitung (sowohl beim Investment, als auch bei Fondsstrukturierung und Dokumentation)
  • Bankrechtliche Beratung bei Strukturierung der diversen Finanzierungsprodukte, der Darlehensdokumentation oder der Syndizierungsfähigkeit an Loan Funds zum Zwecke der Bilanzentlastung
  • Due Diligence
  • Umfassende Transaktionsberatung bei Erwerb und Verkauf via Share Deal oder Asset Deal
  • Kapitalmarkttransaktionen, z.B. Verbriefungen oder Investitionen in börsengelistete Alternative Assets
  • Zusätzliche Beratung in unter Umständen relevanten Spezialbereichen, z.B. Arbeitsrecht, Kartellrecht oder IP

Zu unseren Mandanten zählen Infrastructure Funds und Private Equity Funds, Asset Manager, Banken, Hedge Funds, Versicherungen und Versorgungswerke, aber auch Unternehmen und Konzerne mit Tätigkeitsschwerpunkt in Alternative Assets.

Unsere deutsche Alternative Investments Group besteht aus Rechtsanwälten aller relevanten Bereiche: Finanzierung, Aufsichtsrecht, M&A, Projektfinanzierung, Energie & Infrastruktur, Steuerrecht, Kapitalmarktrecht, Immobilienrecht, Immobilienfinanzierung sowie Öffentliches Recht und ist Teil unserer globalen Alternative Investments Group.

Highlight-Mandate

Cerberus

Cerberus

beim Erwerb der HSH Nordbank. In diesem Zusammenhang wurden Problemkredite, einschließlich Shipping- und Immobilienportfolios, im Nominalwert von mehreren Milliarden Euro aus der Bank verkauft. Mit dem Erwerb der HSH Nordbank durch unabhängige Investoren gelang es zum ersten Mal, eine deutsche Landesbank erfolgreich zu privatisieren.

Viridium Gruppe

Viridium Gruppe

beim Verkauf des Immobilienportfolios der Generali Lebensversicherung AG an die Commerz Real. Bei dem sogenannten „Millennium-Portfolio“ handelt es sich um die größte Immobilientransaktion der letzten zehn Jahre in Deutschland (Volumen ca. EUR 2,5 Mrd.). Das Portfolio umfasst 26 Büro-, 14 Wohn- und 9 Einzelhandelsimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von über 352.000 Quadratmetern in Premiumlagen der Top-7-Städte in Deutschland: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart sowie Leipzig und Unterhaching.

IGIS Asset Management und Hana Financial Investment

IGIS Asset Management und Hana Financial Investment

beim Erwerb und der Finanzierung des Erwerbs des Frankfurter Hochhauses „Trianon“ von dem US-Investor North Star.

IONITY

IONITY

– ein Joint-Venture der Automobilhersteller BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company und des Volkswagen Konzerns (mit Audi und Porsche) – beim Aufbau eines europaweiten Netzes für Schnell-Ladestationen für Elektrofahrzeuge an Eni-Tankstellen.

Oak Hill Advisors und Värde Partners

Oak Hill Advisors und Värde Partners

beim Erwerb eines Schiffskreditportfolios mit einem Nominalwert von USD 1 Mrd. von der Deutschen Bank.

Equitix

Equitix

beim Erwerb eines Portfolios von PFI/PPP- und erneuerbaren Energien Assets (Onshore und Solar) im Besitz von NIBC in Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien.

Die finanzierenden Banken

Die finanzierenden Banken

beim Erwerb der Autobahn Tank & Rast Holding GmbH durch ein Konsortium um die Infrastruktursparte des Münchner Finanzkonzerns Allianz von Terra Firma Capital Partners sowie einem Fonds gemanagt von Deutsche Asset und Wealth Management.

DEME Gruppe

DEME Gruppe

bei dem Erwerb, dem Bau und der Finanzierung des Merkur Offshore-Windparks. (Volumens: EUR 1,6 Mrd.)

Commerzbank

Commerzbank

bei einer Japanese Operating Lease-Transaktion inklusive einer Call Option (JOLCO) mit Deutsche Lufthansa AG für zwei Flugzeuge des Typs Airbus A320-214 mit deutscher Zulassung.

News & Insights

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News: 27 SEPTEMBER 2019

Allen & Overy berät Viridium beim Verkauf des „Millennium Portfolios“ an Commerz Real

Allen & Overy hat die Viridium Gruppe beim Verkauf des sogenannten „Millennium Portfolios“ der Generali Lebensversicherung AG an die Commerz Real beraten.

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Nahaufnahme Bahnschienen

News: 06 AUGUST 2019

Allen & Overy berät Engie beim Erwerb der Powerlines Group

Allen & Overy hat den französischen Energiekonzern Engie beim Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb der österreichischen Powerlines Group, eines Spezialisten für Elektrifizierung von Bahninfrastrukturanlagen im Nah- und Fernverkehr, über seine Tochtergesellschaft für Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationssysteme Engie Ineo beraten.

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News: 07 OCTOBER 2019

Beratung der NATIXIS Pfandbriefbank bei Finanzierung für Phoenix Spree

Allen & Overy  hat die NATIXIS Pfandbriefbank AG (NATIXIS) bei einer Finanzierung der Phoenix Spree Deutschland Limited (Phoenix Spree), eine in London börsennotierte Investmentgesellschaft mit Fokus auf dem Berliner Wohnungsmarkt, beraten.

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News: 21 JUNE 2019

Allen & Overy berät Volkswagen AG bei einem Darlehen mit Wandelrecht in Höhe von € 400 Mio. an Northvolt AB

Die Volkswagen AG hat mit Northvolt AB, einem schwedischen Lithium-Ionen-Batteriehersteller, im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an dem Unternehmen einen Darlehensvertrag mit Wandelrecht in Höhe von 400 Mio. Euro geschlossen.

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