Allen & Overy berät Sartorius Gruppe bei Eigenkapitalmaßnahmen i.H.v. 1,4 Mrd. Euro

Die Platzierungen erfolgten jeweils ausschließlich an institutionelle Anleger im Wege beschleunigter Bookbuilding-Verfahren unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre. Die Sartorius AG hat sich an der Kapitalerhöhung der SSB beteiligt, indem sie 1.716.739 neue SSB-Aktien im Gesamtvolumen von ca. 400 Millionen Euro zum Platzierungspreis der SSB-Kapitalerhöhung erworben hat. Der Nettoerlös sowohl aus der Platzierung eigener Aktien als auch aus der Kapitalerhöhung soll die Entschuldung der Sartorius Gruppe über einen starken operativen Cashflow hinaus beschleunigen sowie die strategische Flexibilität des Unternehmens insgesamt stärken.

Das deutsche Team von Allen & Overy stand unter der Leitung von Partner Dr. Knut Sauer und Counsel Nadine Kämper und umfasste zudem Associate Patrick Reuter (alle Equity Capital Markets, alle Frankfurt). Zum französischen Recht berieten federführend Partner Olivier Thebault sowie Associate Jade Billere-Mellet (beide Kapitalmarktrecht, beide Paris). Zu Fragen des U.S.-Rechts berieten Partnerin Diana Billik (Paris) und Senior Associate Carolyn Slauson Ali (London), Partner Mathieu Vignon und Senior Associate Virginie Chatte (beide Paris) berieten zu steuerrechtlichen Aspekten.