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Sub practice
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Eigenkapitalfinanzierung

Unser Equity Capital Markets-Team in Deutschland setzt sich aus Anwälten zusammen, die auf die Beratung von Investmentbanken wie auch Unternehmen bei einigen der komplexesten Wertpapieremissionen in Deutschland und ganz Europa zurückblicken können.

Dank unserer Erfahrung mit Mandanten, die in mehreren Jurisdiktionen operieren, Wertpapiere notieren oder emittieren, können Sie von unserer integrierten Kompetenz auf den Gebieten des deutschen, des US-amerikanischen und des jeweiligen lokalen Rechts profitieren.

Unser Team

Wir bieten Ihnen ein Team aus hervorragenden, erfahrenen Anwälten, die konstruktive, wirtschaftliche und pragmatische Beratung liefern, insbesondere bei der Bewältigung unerwarteter Fragestellungen. Unsere Beteiligung an zahlreichen aufsehenerregenden Transaktionen und unsere Erfahrung im Transaktionsmanagement garantieren einen reibungslosen und effizienten Transaktionsablauf.

Unser deutsches Equity Capital Markets-Team wird von einem erstklassigen internationalen Equity-Team unterstützt, zu dem Spezialisten für US-amerikanisches Recht im Frankfurter Büro und an anderen Standorten zählen und das von juristischen Handbüchern wie Chambers Global und Legal 500 beständig im Spitzensegment für den Bereich Equity und Debt Capital Markets geführt wird. Wir arbeiten eng mit anderen Praxisbereichen sowie unseren Büros in den führenden Finanzzentren, u.a. in London, New York, Luxemburg, Moskau und Schanghai, zusammen. Unser internationales Netzwerk an 40 Standorten ermöglicht es unseren Mandanten, von einer integrierten und umfassenden Beratung zu allen Aspekten des Kapitalmarktrechts zu profitieren.

Unser Fokus

Unsere Transaktionserfahrung umfasst unter anderem Bezugsrechtsemissionen, Begebung von Wandel- und Umtauschanleihen, Emission von High-Yield-Bonds, Börsengänge, Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsausschluss, Dual Listings, Optionsanleihen, andere aktienbezogene Kapitalmarkttransaktionen (z.B. Delistings) und laufende kapitalmarktrechtliche Beratung von Emittenten und ihren Board-Mitgliedern.

News & Insights

Frankfurt Skyline

News: 25 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy berät Konsortialbanken bei Platzierung von Wandelschuldverschreibungen der Dürr AG

Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium aus BNP Paribas, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei der erfolgreichen Platzierung von…

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shopping bag

News: 22 SEPTEMBER 2020

Shoppingcenter-Spezialist ECE setzt bei Debüt am Anleihemarkt auf Allen & Overy

Allen & Overy hat ECE Real Estate Partners, die Fonds-Management-Gesellschaft des Hamburger Gewerbeimmobilien-Spezialisten ECE, bei der Begebung einer innovativen Immobilienanleihe beraten.

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Wien

News: 17 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy berät die Oesterreichische Kontrollbank bei Anleihe in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar

Allen & Overy hat die Oesterreichische Kontrollbank rechtlich bei der Emission einer 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Anleihe (Guaranteed Global Notes) mit einer Verzinsung von 0,375 Prozent und…

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real estate property

News: 14 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy berät Corestate bei erfolgreicher Durchführung einer Kapitalerhöhung

Allen & Overy hat die CORESTATE Capital Holding S.A. („Corestate“) bei der erfolgreichen Durchführung einer Kapitalerhöhung beraten. Das SDAX-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, ein führender…

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Our Equity Capital Markets team in Germany

Our Equity Capital Markets team in Germany provides you with access to excellent, experienced lawyers with a track record of advising our clients on some of the most complex securities offerings in Germany and all over Europe.