Eigenkapitalfinanzierung
Unser Equity Capital Markets-Team in Deutschland setzt sich aus Anwälten zusammen, die auf die Beratung von Investmentbanken wie auch Unternehmen bei einigen der komplexesten Wertpapieremissionen in Deutschland und ganz Europa zurückblicken können.
Dank unserer Erfahrung mit Mandanten, die in mehreren Jurisdiktionen operieren, Wertpapiere notieren oder emittieren, können Sie von unserer integrierten Kompetenz auf den Gebieten des deutschen, des US-amerikanischen und des jeweiligen lokalen Rechts profitieren.
Unser Team
Wir bieten Ihnen ein Team aus hervorragenden, erfahrenen Anwälten, die konstruktive, wirtschaftliche und pragmatische Beratung liefern, insbesondere bei der Bewältigung unerwarteter Fragestellungen. Unsere Beteiligung an zahlreichen aufsehenerregenden Transaktionen und unsere Erfahrung im Transaktionsmanagement garantieren einen reibungslosen und effizienten Transaktionsablauf.
Unser deutsches Equity Capital Markets-Team wird von einem erstklassigen internationalen Equity-Team unterstützt, zu dem Spezialisten für US-amerikanisches Recht im Frankfurter Büro und an anderen Standorten zählen und das von juristischen Handbüchern wie Chambers Global und Legal 500 beständig im Spitzensegment für den Bereich Equity und Debt Capital Markets geführt wird. Wir arbeiten eng mit anderen Praxisbereichen sowie unseren Büros in den führenden Finanzzentren, u.a. in London, New York, Luxemburg und Schanghai, zusammen. Unser internationales Netzwerk an 40 Standorten ermöglicht es unseren Mandanten, von einer integrierten und umfassenden Beratung zu allen Aspekten des Kapitalmarktrechts zu profitieren.
Unser Fokus
Unsere Transaktionserfahrung umfasst unter anderem Bezugsrechtsemissionen, Begebung von Wandel- und Umtauschanleihen, Emission von High-Yield-Bonds, Börsengänge, Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsausschluss, Dual Listings, Optionsanleihen, andere aktienbezogene Kapitalmarkttransaktionen (z.B. Delistings) und laufende kapitalmarktrechtliche Beratung von Emittenten und ihren Board-Mitgliedern.
Unsere Spezialisierungen
News and insights
Publications: 04 April 2024
Newsletter für die Aktiengesellschaft - Q4 2023 & Q1 2024
Aktuelle Rechtsprechung und relevante Neuerungen
News: 27 March 2024
Allen & Overy berät SBI Group bei Investition in Solaris
Allen & Overy hat die SBI Group, einen führenden japanischen Finanzdienstleistungskonzern, bei ihrer Investition in die Solaris SE, ein CRR-Kreditinstitut und Europas Pionier im Bereich…
News: 07 March 2024
Allen & Overy berät Banken bei 500-Mio.-Euro-Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug von TUI
Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium bei der Emission einer Hochzinsanleihe durch die TUI AG beraten. Die Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (Sustainability-Linked Bond) hat ein Gesamtvolumen von 500…
News: 08 February 2024
Allen & Overy berät Sartorius Gruppe bei Eigenkapitalmaßnahmen i.H.v. 1,4 Mrd. Euro
Allen & Overy hat die Sartorius Gruppe bei Eigenkapitalmaßnahmen im Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Euro beraten. Im Zuge der Transaktion wurden 613.497 derzeit durch die Sartorius Aktiengesellschaft…
Das sagen andere über uns
Das 'sehr gute' Team von Allen & Overy LLP agiert in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Corporate-Praxis sowie anderen Büros des internationalen Netzwerks und berät zu sämtlichen ECM-Transaktionen wie Börsengängen, Bezugsrechtsangeboten, Kapitalerhöhungen, Börsennotierungen, Block-Trades und aktiengebundenen Transaktionen.
Legal 500 2019, Kapitalmarktrecht (ECM)
It is a very good team, with a structured way of distributing tasks and good organisation of the workload. Even in difficult situations, such as time pressures and new or unexpected demands, it is flexible, competent and reliable.
Chambers Europe Germany 2021
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Our Equity Capital Markets team in Germany
Our Equity Capital Markets team in Germany provides you with access to excellent, experienced lawyers with a track record of advising our clients on some of the most complex securities offerings in Germany and all over Europe.