

Eigenkapitalfinanzierung
Unser Equity Capital Markets-Team in Deutschland setzt sich aus Anwälten zusammen, die auf die Beratung von Investmentbanken wie auch Unternehmen bei einigen der komplexesten Wertpapieremissionen in Deutschland und ganz Europa zurückblicken können.
Dank unserer Erfahrung mit Mandanten, die in mehreren Jurisdiktionen operieren, Wertpapiere notieren oder emittieren, können Sie von unserer integrierten Kompetenz auf den Gebieten des deutschen, des US-amerikanischen und des jeweiligen lokalen Rechts profitieren.
Unser Team
Wir bieten Ihnen ein Team aus hervorragenden, erfahrenen Anwälten, die konstruktive, wirtschaftliche und pragmatische Beratung liefern, insbesondere bei der Bewältigung unerwarteter Fragestellungen. Unsere Beteiligung an zahlreichen aufsehenerregenden Transaktionen und unsere Erfahrung im Transaktionsmanagement garantieren einen reibungslosen und effizienten Transaktionsablauf.
Unser deutsches Equity Capital Markets-Team wird von einem erstklassigen internationalen Equity-Team unterstützt, zu dem Spezialisten für US-amerikanisches Recht im Frankfurter Büro und an anderen Standorten zählen und das von juristischen Handbüchern wie Chambers Global und Legal 500 beständig im Spitzensegment für den Bereich Equity und Debt Capital Markets geführt wird. Wir arbeiten eng mit anderen Praxisbereichen sowie unseren Büros in den führenden Finanzzentren, u.a. in London, New York, Luxemburg und Schanghai, zusammen. Unser internationales Netzwerk an 40 Standorten ermöglicht es unseren Mandanten, von einer integrierten und umfassenden Beratung zu allen Aspekten des Kapitalmarktrechts zu profitieren.
Unser Fokus
Unsere Transaktionserfahrung umfasst unter anderem Bezugsrechtsemissionen, Begebung von Wandel- und Umtauschanleihen, Emission von High-Yield-Bonds, Börsengänge, Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsausschluss, Dual Listings, Optionsanleihen, andere aktienbezogene Kapitalmarkttransaktionen (z.B. Delistings) und laufende kapitalmarktrechtliche Beratung von Emittenten und ihren Board-Mitgliedern.
Unsere Spezialisierungen
News and insights

News: 24 May 2022
Allen & Overy berät Oesterreichische Kontrollbank bei Anleihe in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar
Allen & Overy hat die Oesterreichische Kontrollbank rechtlich bei der Emission einer 1,0 Milliarden US-Dollar schweren Anleihe (Guaranteed Global Notes) mit einer Verzinsung von 2,875 Prozent und…

News: 19 May 2022
Allen & Overy berät die TUI AG (TUI) bei der erfolgreichen Platzierung von 162.291.441 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennwert (Neue Aktien) im Wege eines beschleunigten…

News: 14 April 2022
Allen & Overy berät MAX Automation bei Kapitalerhöhung i.H.v. ca. 50 Mio. Euro
Allen & Overy hat die MAX Automation SE (MAX Automation) bei der erfolgreichen Platzierung einer am 28. März 2022 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen…

Publications: 10 January 2022
Newsletter für die Aktiengesellschaft - Q4 2021
Aktuelle Rechtsprechung und relevante Neuerungen
Das sagen andere über uns
Das 'sehr gute' Team von Allen & Overy LLP agiert in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Corporate-Praxis sowie anderen Büros des internationalen Netzwerks und berät zu sämtlichen ECM-Transaktionen wie Börsengängen, Bezugsrechtsangeboten, Kapitalerhöhungen, Börsennotierungen, Block-Trades und aktiengebundenen Transaktionen.
Legal 500 2019, Kapitalmarktrecht (ECM)
It is a very good team, with a structured way of distributing tasks and good organisation of the workload. Even in difficult situations, such as time pressures and new or unexpected demands, it is flexible, competent and reliable.
Chambers Europe Germany 2021
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Our Equity Capital Markets team in Germany
Our Equity Capital Markets team in Germany provides you with access to excellent, experienced lawyers with a track record of advising our clients on some of the most complex securities offerings in Germany and all over Europe.