Dr. Knut Sauer
Partner
Frankfurt am Main
Dr. Knut Sauer
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Dr. Knut Sauer, LL.M. (University of Chicago), Rechtsanwalt und Attorney at Law (New York), ist Head unserer deutschen Equity Capital Markets Praxis. Er verfügt über weitreichende Erfahrungen bei Kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlichen Transaktionen börsennotierter Unternehmen, insbesondere bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Bezugsangeboten, Umplatzierungen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Übernahme- und sonstigen Public M&A-Transaktionen.
Qualifikationen
Fachlich
Admitted to the bar, State of New York, USA, 2004
Rechtsanwalt, Deutschland, 2003
Assessor, Deutschland, 2000
Referendar, Deutschland, 1997
Akademisch
Dr. iur., Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland, 2004
LL.M., University of Chicago Law School, USA
Erstes Staatsexamen
Referenzmandate
Private Equity-Investor, The Riverside Company, bei dem Börsengang von Bike24, einer führenden E-Commerce-Plattform rund um das Fahrrad. Volumen: EUR 332 Mio.
TUI AG im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung zur Verbesserung der Bilanzstruktur. Die vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten soll einen Bruttoerlös von etwa EUR 1,1 Mrd. erzielen.
Gerry Weber bei ihrem erneuten Börsengang (Re-IPO) im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie bei einer Kapitalerhöhung und der Begebung einer Wandelanleihe im Rahmen der finanziellen Restrukturierung des Unternehmens.
Aktuelles
News: 24 March 2023
Allen & Overy berät TUI AG bei Kapitalerhöhung i.H.v. 1,8 Mrd. Euro
Allen & Overy berät die TUI AG („TUI“) im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten aus dem Genehmigten Kapital 2022/I und dem Genehmigten Kapital 2022/II, mit der ein Bruttoerlös von…
News: 02 February 2023
News: 16 September 2022
Qualifikationen
Fachlich
Admitted to the bar, State of New York, USA, 2004
Rechtsanwalt, Deutschland, 2003
Assessor, Deutschland, 2000
Referendar, Deutschland, 1997
Akademisch
Dr. iur., Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland, 2004
LL.M., University of Chicago Law School, USA
Erstes Staatsexamen
Other noteworthy experience
Advising:
- alstria Office REIT AG on its EUR193m capital increase.
- A majority shareholder on the EUR132m IPO of Westwing Group AG on the regulated Market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange.
- A group of financial institutions as joint bookrunners on the EUR400m debut issuance of convertible bonds by Symrise AG.
- A global financial institution on the capital increase of Shop Apotheke Europe B.V.
- Commerzbank on the EUR16.5m IPO of creditshelf AG on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange.
- A group of financial institutions on the placement of convertible bonds issued by TAG Immobilien AG with an aggregate principal amount of EUR262m.
- A group of financial institutions on the spin-off IPO on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange of Uniper SE.
- An investment fund on the D-Share IPO of Qingdao Haier on the Frankfurt Stock Exchange, the first ever D-Share IPO of a Chinese Company in Germany.
- Triton on the EUR227.3m IPO of its portfolio company Stabilus S.A. on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange.
- The underwriters on the IPO of Shop Apotheke Europe NV on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange.
