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Dr. Knut Sauer

Partner

Frankfurt am Main

Dr. Knut Sauer

Partner

Frankfurt am Main

Dr. Knut Sauer, LL.M. (University of Chicago), Rechtsanwalt und Attorney at Law (New York), ist Head unserer deutschen Equity Capital Markets Praxis. Er verfügt über weitreichende Erfahrungen bei Kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlichen Transaktionen börsennotierter Unternehmen, insbesondere bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Bezugsangeboten, Umplatzierungen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Übernahme- und sonstigen Public M&A-Transaktionen.

 

Referenzmandate

Aktuelles

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News: 24 March 2023

Allen & Overy berät TUI AG bei Kapitalerhöhung i.H.v. 1,8 Mrd. Euro

Allen & Overy berät die TUI AG („TUI“) im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten aus dem Genehmigten Kapital 2022/I und dem Genehmigten Kapital 2022/II, mit der ein Bruttoerlös von…

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News: 02 February 2023

Allen & Overy berät Konsortialbanken bei Platzierung von Wandelschuldverschreibungen der Rheinmetall AG in Milliardenhöhe

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News: 16 September 2022

SGL Carbon begibt mit Allen & Overy Wandelanleihe i.H.v. 101,9 Mio. Euro und kauft ältere Wandelschuldverschreibungen zurück

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News: 28 July 2022

Allen & Overy berät Bankenkonsortium bei Bezugsrechtskapitalerhöhung der TAG Immobilien AG i.H.v. ca. 200 Mio. Euro

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Expertise

Beratungsschwerpunkte

Capital Markets

Eigenkapitalfinanzierung

Standort

Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstraße 2
60306 Frankfurt am Main

Standort ansehen →

Qualifikationen

Fachlich

Admitted to the bar, State of New York, USA, 2004

Rechtsanwalt, Deutschland, 2003

Assessor, Deutschland, 2000

Referendar, Deutschland, 1997

Akademisch

Dr. iur., Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland, 2004

LL.M., University of Chicago Law School, USA

Erstes Staatsexamen

Other noteworthy experience

Advising:

  • alstria Office REIT AG on its EUR193m capital increase.
  • A majority shareholder on the EUR132m IPO of Westwing Group AG on the regulated Market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange.
  • A group of financial institutions as joint bookrunners on the EUR400m debut issuance of convertible bonds by Symrise AG.
  • A global financial institution on the capital increase of Shop Apotheke Europe B.V.
  • Commerzbank on the EUR16.5m IPO of creditshelf AG on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange.
  • A group of financial institutions on the placement of convertible bonds issued by TAG Immobilien AG with an aggregate principal amount of EUR262m.
  • A group of financial institutions on the spin-off IPO on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange of Uniper SE.
  • An investment fund on the D-Share IPO of Qingdao Haier on the Frankfurt Stock Exchange, the first ever D-Share IPO of a Chinese Company in Germany.
  • Triton on the EUR227.3m IPO of its portfolio company Stabilus S.A. on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange.
  • The underwriters on the IPO of Shop Apotheke Europe NV on the regulated market (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange.