TUI stockt mit Allen & Overy Wandelschuldverschreibung von April erfolgreich um fast 190 Millionen Euro auf
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Publications: 04 April 2024
News: 27 March 2024
Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende Namensaktien von TUI wandelbar und vollständig fungibel mit den am 16. April 2021 begebenen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 400 Millionen Euro sein.
TUI beabsichtigt nach eigenen Angaben, den Erlös aus der Emission der Neuen Wandelschuldverschreibungen zur Refinanzierung und insbesondere zur weiteren Reduktion von Ziehungen der KfW-Fazilitäten und späteren Rückzahlung dieser Fazilitäten zu verwenden.
Das Team von Allen & Overy stand unter Federführung von Partner Dr. Knut Sauer (Corporate/ECM, Frankfurt) und umfasste die Partner Dr. Hans Diekmann (Düsseldorf) und Dr. Helge Schäfer (Hamburg), sowie Counsel Dr. Jonas Wittgens (Hamburg, alle Corporate/M&A). Darüber hinaus gehörten die Senior Associates Nadine Kämper (Corporate/ECM, Frankfurt) und Dorothée Kupiek (Corporate/M&A, Düsseldorf), sowie Associate Martin Kalbhenn (Corporate/ECM, Frankfurt) zum Team. Zu Fragen des englischen Rechts berieten Partner Michael Bloch und Senior Associate Hannah Brown (beide Corporate/M&A, London).