Allen & Overy berät CORESTATE bei erfolgreicher Restrukturierung

Über mehrere Monate wurde mit einer Gruppe internationaler Anleihegläubiger sowie neuer Kapitalgeber ein Konzept erarbeitet und umgesetzt, das im Ergebnis zu einem deutlichen Abbau der Schulden der Gruppe geführt hat. Dabei wurden die Finanzverbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen von € 535 Mio. auf € 143 Mio. reduziert und die Eigenkapitalbasis durch Neukapitalisierung deutlich gestärkt, einschließlich einer Kapitalerhöhung um rund 132 Mio. neue Aktien. Auch die operative Restrukturierung mit einem umfassenden Kostensparprogramm läuft erfolgreich.

Das A&O-Team hat hierbei sämtliche relevanten Rechtsbereiche (u.a. Gesellschafts-, Insolvenz-, Kapitalmarkt-, Schuldverschreibungs-, Steuer-, Finanzaufsichts- und Investmentrecht) ebenso abgedeckt wie sämtliche relevanten Jurisdiktionen (Deutschland, Luxemburg, Frankreich, England und Spanien).

Das Team von Allen & Overy deckte alle wesentlichen Bereiche der komplexen Transaktion ab. Hierbei lag die Federführung bei den Partnern Dr. Christian Eichner (Corporate, Düsseldorf), Dr. Stefan Henkelmann (ICM, Frankfurt) und den Counseln Jens Nollmann (ICM, Frankfurt) und Kyrill Chilevych (Corporate, Düsseldorf) und umfasste als Kernteam die Partner Dr. Sven Prüfer (Corporate/Restructuring), Dr. Knut Sauer (Corporate/ECM), Marc Plepelits, Dr. Alexander Behrens (beide ICM), Dr. Heike Weber, Florian Lechner (beide Steuerrecht, alle Frankfurt), die Counsel Dr. Daniela Schmitt (ICM), Nadine Kämper (Corporate, beide Frankfurt), Dr. Michael Fink (Real Estate, Düsseldorf) und Dr. Hauke Sattler (Corporate/Restructuring, Hamburg) und Dr. Sebastian Schulz (Arbeitsrecht, Frankfurt), den Senior Associates Martin Schmidt (ICM, Frankfurt) und Dr. Marcus Mackensen (Corporate, Hamburg) sowie die Associates Eva Hohmann (Corporate, Düsseldorf), Florian Seck (ICM, Frankfurt), Suzana Cvejic (Banking, London), Dr. Christina Vossen (Corporate, Düsseldorf), Vincent Buchta, Alan James-Schulz (beide Corporate) sowie Dr. Manuel Köchel (Taxation, alle Frankfurt).

Zu den ganz wesentlichen Aspekten des luxemburgischen Rechts haben unterstützt: die Partner Jacques Graas (Corporate), Paul Peporte (ICM), Jean Schaffner (Taxation), der Counsel Pol Theisen, die Senior Associates Caroline Motzer, Philippe Eicher sowie die Associates Jacques Hoffmann (alle Corporate) und Julie Kofler (Taxation, alle Luxemburg).

Zu den Aspekten des englischen Rechts haben unterstützt: der Partner Tom Constance sowie der Associate Umaang Trivedi (alle ICM, London).

Zu den Aspekten des spanischen Rechts haben unterstützt: die Partnerin Jimena Urretavizcaya, die Senior Associates Sofia Sanchez-Calero und Sara Sanz sowie Associates Julia Munoz und Laura Cabezas (alle ICM Banking, Madrid).

Zu den Aspekten des französischen Rechts haben unterstützt: der Partner Julien Roux, der Senior Associate Arnaud Terren sowie der Associate Dusan Vukanovic (alle Banking, Paris).

Patrick Ehrich (Group Head of Legal) war Inhouse bei der CORESTATE für die rechtliche Begleitung und Koordinierung verantwortlich.