Allen & Overy berät Banken bei Finanzierung für die Porsche SE zum Aktienerwerb im Zusammenhang mit Börsengang der Porsche AG

Die Finanzierung dient u.a. dem Erwerb von 25 % plus eine Aktie der Stammaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) im Zusammenhang mit dem Börsengang der Porsche AG.

Nach dem Aktienkaufvertrag erwirbt die Porsche SE die Stammaktien der Porsche AG von der Porsche Holding Stuttgart GmbH in zwei Tranchen zu 17,5 % plus einer Stammaktie und 7,5 % der Stammaktien der Porsche AG. Der von der Porsche SE zu zahlende Kaufpreis als Gegenleistung je veräußerter Stammaktie der Porsche AG entspricht dem Platzierungspreis für die Vorzugsaktien im Rahmen des Börsengangs zuzüglich eines Aufschlags von 7,5 %. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags und die Übertragung der Stammaktien stehen noch unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen.

Zum Allen & Overy-Team gehören Partner Dr. Walter Uebelhoer und Counsel Dr. Ilja Baudisch (beide Federführung, Bank- und Finanzrecht, München) sowie Partnerin Dr. Heike Weber und die Associates Caroline Feld (beide Steuerrecht, beide Frankfurt) und Georg Lütkenhaus (Bank- und Finanzrecht, München).