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Allen & Overy sur le financement de l’acquisition de l’exploitant des rayons épiceries de l’enseigne Grand Frais par PAI Partners

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16 mars 2021

Allen & Overy Paris a conseillé les arrangeurs first lien (UBS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Suisse, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes) ainsi que l’arrangeur second lien (Tikehau) sur le financement first lien / second lien dans le cadre de l’acquisition LBO d’Euro Ethnic Foods SA par PAI Partners.

Ce financement a notamment été structuré sous la forme d’un sustainability linked financing répondant à des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance.

Euro Ethnic Foods SA exploite les rayons épiceries de l’enseigne Grand Frais, une enseigne de supermarchés française spécialisée dans les produits frais et l’épicerie.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Thomas Roy (Counsel, Banque et Finance), Dorian Le (Collaborateur, Banque et Finance) et Driss Tlemcani. Sont également intervenus, Adrian Mellor (Associé, Paris) et Erik-Jan Wagenvoort (Collaborateur Senior, Amsterdam) sur les aspects second lien, Mathieu Vignon (Associé, Paris) et Charlotte Signol (Collaboratrice, Paris) sur les aspects fiscaux, Henri Wagner (Associé, Luxembourg), Francois-Guillaume De Liedekerke (Counsel, Luxembourg) et Ruslana Hrischeva (Collaboratrice, Luxembourg) sur les aspects luxembourgeois.

PAI Partners était conseillé par Linklaters LLP, avec à Londres Edward Aldred, associé, Pathik Gandhi, collaborateur senior, Jack Naughton, collaborateur, et Shruti Subramaniam, collaboratrice, ainsi qu’à Paris Kathryn Merryfield, associée, Neeloferr Roy, collaboratrice senior, et Alexis Faou, collaborateur.