Allen & Overy nel nuovo term loan senior secured di 360 milioni di euro di Azzurra Aeroporti
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Azzurra Aeroporti S.p.A. ha sottoscritto una nuova linea bancaria term loan senior secured del valore complessivo di 360 milioni di euro con scadenza maggio 2027, estendibile fino a gennaio 2029, destinata al rifinanziamento della prima tranche del prestito obbligazionario esistente di 360 milioni di euro in scadenza a maggio 2024 (ISIN XS2208277983).
Il finanziamento è stato strutturato e sottoscritto da un gruppo di banche e istituti finanziari, italiani e internazionali assistiti da Allen & Overy - Banca Nazionale del Lavoro, BNP Paribas, BPER Banca, Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking, MUFG Bank, Ltd. e UniCredit.
A conferma dell’impegno del gruppo Mundys alla crescita sostenibile delle attività degli aeroporti della Costa Azzurra, l'operazione presenta un’opzione di conversione in Sustainability-linked Facility da esercitarsi entro sei mesi dal closing finanziario dell’operazione.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato guidato dal counsel Frederic Demeulenaere, con il counsel Luca Maffia, l’associate Valentina Calò e il trainee Euan Middleton. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.