Fiditalia, cartolarizzazione “full-stack” con Allen & Overy

L’operazione si caratterizza per il collocamento pubblico dell’intera capital structure (c.d. “full-stack”), fatta eccezione per la tranche junior sottoscritta dall’originator. I titoli senior e mezzanine hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo. La cartolarizzazione è stata strutturata in conformità ai criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dal Regolamento (UE) 2402/2017.

Allen & Overy ha assistito l’arranger e lead manager Société Générale in relazione a tutti i profili legali, regolamentari e fiscali dell'operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D'Andolfo e dalla trainee Alessia Cellucci. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi e dal counsel Elia Ferdinando Clarizia. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano e Londra ha inoltre prestato consulenza in merito ai profili di diritto inglese.