Allen & Overy nella prima emissione Senior Preferred di FinecoBank
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Allen & Overy ha assistito FinecoBank nel collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza a sei anni con possibilità di call per l’emittente il quinto anno.
Si tratta della prima emissione di strumenti Senior Preferred per FinecoBank. I titoli corrispondono per i primi cinque anni una cedola annua fissa pari a 0,5% e fino alla scadenza, salvo sia esercitata l’opzione di rimborso anticipato prevista, una cedola trimestrale a tasso variabile calcolata con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 70 basis point. È prevista la quotazione sul mercato non regolamentato Global Exchange Market di Euronext Dublin.
Il team di Allen & Overy che ha assistito la società è diretto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, co-head del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla consultant Patrizia Pasqualini e dall’associate Edoardo Tonachella. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per i profili fiscali.