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Allen & Overy con gli istituti finanziari nel green bond da 600 milioni di Credem

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19 gennaio 2022

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario green senior preferred da parte di Credem per un valore nominale di 600 milioni di euro e scadenza a 6 anni. Si tratta del primo green bond emesso da Credem, destinato ad investitori istituzionali.

I titoli corrispondono per i primi cinque anni una cedola annua fissa pari a 1,125% e fino alla scadenza, salvo sia esercitata l’opzione di rimborso anticipato prevista, una cedola trimestrale a tasso variabile calcolata con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 105 basis point. La quotazione è attesa sul mercato non regolamentato Global Exchange Market di Euronext Dublin.

L’emissione è avvenuta nell’ambito del quadro di riferimento (ESG Framework) recentemente approvato al fine di consentire al Gruppo Credem di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attività con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale.

Il team di Allen & Overy che ha assistito Crédit Agricole quale green structuring advisor e global coordinator del ESG framework del Gruppo e gli istituti joint lead managers è diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella e dal trainee Marco Mazzurco.

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