Allen & Overy nella nuova operazione di cartolarizzazione SRT di Findomestic

L’operazione ha finalità sia di funding che di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito (SRT). I titoli di classe A, B, C, D e E emessi dalla società veicolo Autoflorence 3 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e S&P e, unitamente ai titoli di classe F, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. La maggior parte dei titoli di classe A, nonché tutti i titoli delle altre classi al netto della risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul mercato dei capitali.

Allen & Overy ha assistito l’arranger e lead manager BNP Paribas in relazione a tutti i profili legali e regolamentari dell’operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Aldo Brombin Tuzzato. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al counsel Elia Ferdinando Clarizia e all’associate Simona Simone. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra, Parigi e New York ha inoltre prestato consulenza in merito alle questioni di diritto inglese, francese e statunitense.

Nell’ambito dell’operazione, Zenith ha agito come Corporate Servicer, Calculation Agent, Back-up Servicer Facilitator e Rappresentante dei Portatori dei Titoli.