Allen & Overy nel nuovo green bond per investimenti a sostegno della transizione energetica di A2A
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Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari che hanno curato il collocamento – Citigroup e Crédit Agricole CIB in qualità di Global Coordinators, oltre che di Joint Bookrunners insieme a BBVA, BofA Securities, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit – del nuovo prestito obbligazionario green di A2A S.p.A. per un valore nominale di 500 milioni di euro e durata 11 anni.
Il green bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,375% ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
I proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili, al settore ambientale, all’efficienza energetica e alle reti elettriche definiti all’interno del Sustainable Finance Framework di A2A.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner e co-head del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Marco Mazzurco.