Allen & Overy nella cartolarizzazione STS di Agos da 1,116 miliardi di euro

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 20 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos.

Allen & Overy ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM), in qualità di joint arrangers, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Aldo Brombin Tuzzato. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone, hanno curato i profili fiscali dell’operazione. Un gruppo di professionisti basati a Londra e Milano ha fornito consulenza in merito agli aspetti di diritto inglese.