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Allen & Overy nel bond di Italgas da 650 milioni di euro

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08 febbraio 2024
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Italgas S.p.A. ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 650 milioni di euro e scadenza 8 febbraio 2029 destinato ad investitori istituzionali. Nell’operazione Allen & Overy ha assistito il pool di istituti finanziari Joint Bookrunners composto da BNP Paribas, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.

L’emissione è avvenuta ai sensi del Programma EMTN Euro Medium Term Notes di Italgas. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari a 3,125% e sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo. 

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.

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