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Jeff Hendrickson

Partner

London

Hendrickson Jeff
Jeff Hendrickson

Partner

London

Jeff is a US qualified partner in the London office of Allen & Overy. He advises companies, investment banks and selling security holders on a wide range of international offerings of equity, equity-related and debt securities. He also advises clients on cross border mergers and acquisitions and on-going compliance with U.S. securities regulations.

Jeff has more than 15 years' experience advising clients in both developed and developing markets on complex and innovative multi-jurisdictional securities offerings. He has particular experience in capital market transactions in the financial institutions, energy and natural resources, TMT and industrial and manufacturing sectors.

Recent highlights include advising on the:

  • IPOs by Worldpay, ADNOC Distribution, Arion Bank, Virgin Money, Equiniti, NIBC Bank, Shurgard Self Storage, Van Lanschot Kempen, X-Fab, Spire Healthcare, Dis-Chem Pharmacies, OCI NV and Funding Circle SME Income Fund.
  • Secondary Offerings by Capita, Sirius Minerals, Hellenic Bank, Equiniti, KPN, Wereldhave, Fagron, Capitec Bank, SBM Offshore, Sweco and Beffimo.
  • Spin-offs and demergers by Naspers (of Prosus NV) and by OCI (or Orascom Construction).
  • High Yield bond offerings by Kuwait Energy, Vue Cinemas, Iceland, KCAD and Arqiva.
  • Accelerated bookbuild offerings relating to Aena, Bank Leumi, OCI, Basic Fit, Logista, Soitec, ASR Nederland, ABN AMRO, Standard Chartered, BNP, Oman Oil, Pennon Group, and Poundland.

News & Insights

Frankfurt Skyline

News: 25 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy berät Konsortialbanken bei Platzierung von Wandelschuldverschreibungen der Dürr AG

Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium aus BNP Paribas, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei der erfolgreichen Platzierung von…

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shopping bag

News: 22 SEPTEMBER 2020

Shoppingcenter-Spezialist ECE setzt bei Debüt am Anleihemarkt auf Allen & Overy

Allen & Overy hat ECE Real Estate Partners, die Fonds-Management-Gesellschaft des Hamburger Gewerbeimmobilien-Spezialisten ECE, bei der Begebung einer innovativen Immobilienanleihe beraten.

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Wien

News: 17 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy berät die Oesterreichische Kontrollbank bei Anleihe in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar

Allen & Overy hat die Oesterreichische Kontrollbank rechtlich bei der Emission einer 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Anleihe (Guaranteed Global Notes) mit einer Verzinsung von 0,375 Prozent und…

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real estate property

News: 14 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy berät Corestate bei erfolgreicher Durchführung einer Kapitalerhöhung

Allen & Overy hat die CORESTATE Capital Holding S.A. („Corestate“) bei der erfolgreichen Durchführung einer Kapitalerhöhung beraten. Das SDAX-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, ein führender…

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Expertise

Beratungsschwerpunkte

Capital Markets

Equity Capital Markets

Standort

London

Allen & Overy LLP
One Bishops Square
London
E1 6AD

Standort ansehen →

Qualifikationen

Fachlich

Admitted to the Bar, State of New York, 2003

Registered foreign lawyer, England and Wales, 2015

Published work

  • European IPOs. Back on track or the end of a good run? PLC Magazine, March 2015
  • Developments in SEC Oil and Gas Reserve Disclosure Requirements, International Bar Association, Section on Energy, Environment, Natural Resources and Infrastructure Law (SEERIL) Current Practice, September 2012