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France

Allen & Overy Paris : une culture d’excellence au service des projets stratégiques de nos clients.

Notre approche pragmatique et innovante des dossiers s’appuie sur une expertise technique pointue et une solide connaissance des marchés et secteurs d'activité de nos clients. Elle nous permet de les accompagner au mieux pour répondre à leurs enjeux, et ce depuis plus de vingt ans.

Plus qu'un conseil global en droit des affaires et de la finance, nous sommes devenus un partenaire stratégique et privilégié de nos clients. Avec 145 avocats, nous les accompagnons au quotidien et dans tous les temps forts de leur développement, qu'ils soient de grandes entreprises françaises ou internationales, des sociétés innovantes ou en développement, des institutions bancaires et financières, des entreprises de marché ou des établissements publics.

Comprendre, conseiller et accompagner nos clients là où ils opèrent, telle est notre vocation.

Notre expérience

BNP Paribas et Citigroup

BNP Paribas et Citigroup

Marchés de Capitaux Internationaux, Fiscalité

Nous avons conseillé BNP Paribas et Citigroup en qualité de conseils en structuration et l’ensemble des agents placeurs (BNP Paribas, Citigroup, Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank et Natixis) dans le cadre de la première émission, en France, d’obligations subordonnées à durée indéterminée constituant des fonds propres de base de niveau 1 (Restricted Tier 1) conformément aux règles de Solvabilité II. L’émission d’un montant de 650 millions de dollars U.S. est cotée sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Citibank, N.A. and Deutsche Bank AG

Citibank, N.A. and Deutsche Bank AG

Banque et finance

Nous avons conseillé Citibank, N.A. et Deutsche Bank AG en tant que Chefs de File, Citibank Europe plc, UK Branch en tant qu’Agent du Crédit, et Citibank, N.A., London Branch en tant que comptes bancaires offshore sur la sécurité des installations d’approvisionnement en gaz pour Naftogaz, la compagnie énergétique de l’état ukrainien pour l’équivalent de 500 millions de dollars.

Gouvernement de Géorgie

Gouvernement de Géorgie

Financement de Project

Nous avons conseillé le sponsor et la société de projet sur la négociation d’un accord de mise en oeuvre avec le gouvernement de Géorgie, d’un contrat d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement ou PPA) avec ESCO (l’opérateur géorgien d’électricité), d’un contrat de construction EPC avec Salini Impregilo, la documentation equity avec le fond de partenariat (détenu par le gouvernement géorgien), la documentation de la dette avec les principales institutions financières de développement (BAD, AIIB, BEI, BERD et K-Sure) concernant le développement, la construction et le financement du projet Nenskra, une centrale hydroélectrique de 280 MW sur la rivière Nenskra dans la région de la Svanétie en Géorgie.

HSBC Private Bank (Suisse) SA

HSBC Private Bank (Suisse) SA

Droit Pénal des Affaires

Nous avons représenté HSBC Private Bank (Suisse) SA dans la procédure pénale qui a vu l’établissement helvétique négocier avec le Parquet national financier la première convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) validée par une juridiction française.

Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge

Immobilier, Fiscalité

Nous avons conseillé Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec), dans le cadre de la construction à Paris des Tours DUO (100.000m²) conçues par l’architecte Jean Nouvel, incluant la signature du contrat d’architecte avec Ateliers Jean Nouvel et du marché de travaux avec Vinci, et la signature d’un pacte d’actionnaires avec une société du groupe Natixis.

Merck Sharpe & Dohme

Merck Sharpe & Dohme

Droit de la Propriété Intellectuelle, Sciences de la Vie

Nous avons représenté avec succès Merck Sharpe & Dohme dans le cadre d’un des premiers contentieux concernant des anticorps en France.

New Areva Holding

New Areva Holding

Fusions et Acquisitions, Energie, Droit Public, Droit de la concurrence, Marchés de Capitaux Internationaux, Financement

Nous avons conseillé Areva SA sur le transfert de ses activités liées au cycle du combustible nucléaire (activités minières, enrichissement/chimie et amont) et de sa dette obligataire à sa filiale Orano, ainsi que dans le cadre de l’entrée de l’Etat, Mitsubishi Heavy Industries et Japan Nuclear Fuel Limited au capital d’Orano.

Société Générale

Société Générale

Fusions et Acquisitions, Regulatory, Droit de la Concurrence, Droit Social, Fiscalité

Nous avons conseillé la Société Générale dans le cadre de la conclusion d’un accord avec Commerzbank en vue de l’acquisition des activités Solutions d’Investissement, Produits de Flux et Gestion d’Actifs de Commerzbank dans le monde entier, y compris les capacités associées en matière de tenue de marchés, de vente et de structuration qui en font un leader européen en matière de conception, distribution et tenue de marchés de produits structurés et produits de flux, ainsi que de solutions de gestion d’actifs.

TOTAL

TOTAL

Fusions et Acquisitions, Droit Social, Droit de la Concurrence

Nous avons conseillé Total sur l’acquisition auprès d’Engie de son portefeuille d’actifs amont de gaz naturel liquéfié (GNL) pour une valeur d’entreprise de 1,49 milliard de dollars. Des compléments de prix pouvant aller jusqu’à 550 millions de dollars seraient versés par Total en cas d’amélioration des marchés pétroliers dans les prochaines années. Ce portefeuille comprend des participations dans des usines de liquéfaction, et notamment la participation dans le projet Cameron LNG aux États-Unis, des contrats d’achat et de vente à long terme de GNL, une flotte de méthaniers ainsi que des droits de passage dans des terminaux de regazéification en Europe.

Vemedia Consumer Health Belgium

Vemedia Consumer Health Belgium

Droit de la Propriété Intellectuelle

Nous avons représenté avec succès Vemedia Consumer Health Belgium devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre d’un contentieux de marque portant sur la marque Oenobiol à l’encontre de Patsem Investments.

Nos bureaux

Paris

News & insights

News: 24 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy sur l’acquisition d’une prise de participation minoritaire dans Altitude Infrastructure THD

Allen & Overy a conseillé un fonds de pension géré par la division Actifs Réels et Marchés Privés d’UBS Asset Management sur l’acquisition d’une prise de participation minoritaire dans Altitude…

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News: 17 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy sur l'émission d’obligations subordonnées Tier 2 d’un montant de 300 millions d’euros de SCOR

Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire, composé de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis, dans le cadre de l’émission…

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News: 10 SEPTEMBER 2020

Allen & Overy sur l’émission d’obligations à durée indéterminée pour 1 milliard d’euros de Total

Allen & Overy a conseillé Citigroup sur l’émission d’obligations à durée indéterminée pour 1 milliard d’euros de Total et le rachat partiel de ses obligations super subordonnées. 

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Allen & Overy conseille les banques sur la mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 200 millions d’euros pour La Compagnie des Alpes

News: 03 AUGUST 2020

Allen & Overy conseille les banques sur la mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 200 millions d’euros pour La Compagnie des Alpes

Allen & Overy Paris a conseillé les banques, dont Société Générale agissant en qualité d’Agent du Crédit et Coordinateur, sur la mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 200…

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Brochure de Paris

Au-delà de nos expertises techniques reconnues et de nos compétences transversales établies, nous connaissons parfaitement les enjeux sectoriels de nos clients et sommes en permanence à l’écoute de leurs préoccupations.

 

Prix Juridique et Fiscal

Prix Juridique & Fiscal Allen & Overy / HEC  

L’« Index de l’égalité Femmes-Hommes » du bureau de Paris est établi à partir des indicateurs figurant aux articles D. 1142-2-1 du code du travail.

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Amina Elothmani
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