Allen & Overy nel nuovo bond Additional Tier 1 e nell’operazione di liability management di FinecoBank

I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente e riconoscono una cedola annua fissa pari a 7,5% per i primi 5,5 anni pagata semestralmente. Qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato tra l’11 marzo 2029 e l’11 settembre 2029, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap a 5 anni applicabile in quel momento, aumentato di un margine pari a +4,889%. Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Note di Fineco per un valore di 2 miliardi di euro ed ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato Euronext Dublin.

In data 13 marzo 2024 vi è stato il settlement dell’offerta di acquisto in contanti relativa alla totalità del prestito obbligazionario di FinecoBank €300.000.000 Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes (ISIN: XS2029623191), con un importo nominale complessivo in circolazione pari ad €300.000.000, effettuata nell’ambito della gestione proattiva del proprio capitale da parte dell’offerente.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dagli associate Elisabetta Rapisarda e Marco Mazzurco. Per gli aspetti fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.