Allen & Overy nel programma di commercial paper e cambiali finanziarie di Intesa Sanpaolo da 30 miliardi
Contatti
Titoli in questo articolo
Notizie correlate e approfondimenti
News: 21 March 2024
Publications: 20 March 2024
A&O Italy Podcast - Legge sulla Competitività dei Capitali: cosa cambia per le società
News: 13 March 2024
Ai sensi del programma, che prevede un ammontare massimo di 30 miliardi di euro, Intesa Sanpaolo S.p.A. agisce come emittente con riferimento alle cambiali finanziarie e come garante per quanto riguarda le Euro-commercial paper e i certificate of deposit emessi da Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc e Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA.
Il programma - predisposto in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nel Market Convention on Short-Term European Paper (STEP) - è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). Le Euro-commercial paper e i certificate of deposit saranno accentrati su Euroclear e Clearstream, mentre le cambiali finanziarie saranno emesse in forma dematerializzata nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
Le cambiali finanziarie sono uno strumento di finanziamento a breve termine accessibile agli istituti finanziari italiani a seguito delle novità introdotte alla legge 43 del 1994 con il DL 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni della Legge n.77/2020.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è guidato da Cristiano Tommasi, partner del dipartimento International Capital Markets, e dalla counsel Alessandra Pala, coadiuvati dalla associate Carolina Gori. Un team composto dal partner Francesco Guelfi con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti ha prestato assistenza per i profili fiscali dell’operazione.
Nell’operazione Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno agito in qualità di arranger e un pool di istituti finanziari quali dealer.