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Allen & Overy nella cartolarizzazione SRT di Findomestic da 800 milioni

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15 ottobre 2021

Allen & Overy ha prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti erogati da Findomestic Banca S.p.A. per l’acquisto di veicoli, del valore di 800 milioni di euro.

L’operazione ha finalità sia di funding che di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito (SRT). I titoli di classe A, B, C, D e E emessi dalla società veicolo Autoflorence 2 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e S&P e, unitamente ai titoli di classe F, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Parte dei titoli di classe A, nonché tutti i titoli delle altre classi al netto della risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul mercato dei capitali.

Allen & Overy ha assistito l’arranger e lead manager BNP Paribas in relazione a tutti i profili legali e regolamentari dell’operazione con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Martina Gullino e Fabio Gregoris. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e all’associate Simona Simone. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra, Parigi e New York ha inoltre prestato consulenza in merito alle questioni di diritto inglese, francese e statunitense.

 

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