Allen & Overy nella cartolarizzazione SRT di Findomestic da 800 milioni

L’operazione ha finalità sia di funding che di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito (SRT). I titoli di classe A, B, C, D e E emessi dalla società veicolo Autoflorence 2 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e S&P e, unitamente ai titoli di classe F, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Parte dei titoli di classe A, nonché tutti i titoli delle altre classi al netto della risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul mercato dei capitali.

Allen & Overy ha assistito l’arranger e lead manager BNP Paribas in relazione a tutti i profili legali e regolamentari dell’operazione con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Martina Gullino e Fabio Gregoris. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e all’associate Simona Simone. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra, Parigi e New York ha inoltre prestato consulenza in merito alle questioni di diritto inglese, francese e statunitense.