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Allen & Overy nell’emissione Tier 2 da 200 milioni di Euro di Credemholding

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17 settembre 2020

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nell’emissione da parte di Credemholding di un bond subordinato di tipo Tier 2, per un valore nominale pari a 200 milioni di Euro con scadenza a 10 anni (dicembre 2030), richiamabile dopo 5 anni (tra settembre e dicembre 2025). Si tratta della prima obbligazione Tier 2 mai emessa da una holding bancaria italiana. 

L’emissione, che è stata accolta da ordini superiori all’offerta, ha un tasso fisso pari al 3,5% fino a dicembre 2025, dopo quella data la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni più uno spread del 3,897%.  I titoli saranno quotati presso il Global Exchange Market (GEM) gestito da Euronext Dublin. All’emissione farà seguito un’operazione mirror di Credito Emiliano, che emetterà il medesimo strumento, con pari valuta, interamente sottoscritto da Credemholding.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari – tra cui Goldman Sachs International che ha agito come Arranger e Sole Lead Manager e Credito Emiliano S.p.A. e Banca Euromobiliare S.p.A. in qualità di Co-Managers - con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. I profili fiscali sono stati curati dal partner Tax Francesco Guelfi con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti.

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