Skip to content

Tap issue da 100 milioni di euro per ERG: Allen & Overy nell’operazione

Contatti
Byrne Craig
Craig Byrne

Partner

Milano

Vedi profilo →

Tommasi Cristiano
Cristiano Tommasi

Partner

Roma

Vedi profilo →

Pasqualini Patrizia
Patrizia Pasqualini

Senior Associate

Milano

Vedi profilo →

Pierfrancesco Bencivenga

Associate

Milano

Vedi profilo →

21 dicembre 2020

Allen & Overy ha assistito UniCredit Bank AG in qualità di sole bookrunner nel collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 100 milioni di euro (Tap issue) di ERG S.p.A. 

L’emissione rappresenta la riapertura del green bond dell’importo di 500 milioni di euro emesso dalla società in data 11 settembre 2020 nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 2 miliardi di euro.

La Tap issue ha la stessa scadenza a sette anni (11 settembre 2027) e medesima cedola annua fissa dello 0,5% del green bond precedentemente emesso. I titoli saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 23 dicembre, la data di emissione. 

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, co-head del Dipartimento International Capital Markets, con la consultant Patrizia Pasqualini e l’associate Pierfrancesco Bencivenga.

Altre competenze pertinenti