Erg colloca il suo terzo green bond per 500 milioni di Euro. Allen & Overy nell’operazione
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Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunner nel collocamento del prestito obbligazionario green per un valore nominale pari a 500 milioni di Euro emesso da ERG S.p.A.. Si tratta del terzo green bond per ERG S.p.A. e l’emittente prevede di destinare circa il 40% al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo ERG e il restante 60% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica e solare nei Paesi Europei in cui opera la società.
I titoli hanno scadenza a dieci anni e corrispondono una cedola annua a tasso fisso pari allo 0,875%. L’emissione è stata effettuata a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di ERG S.p.A. ed è prevista la quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunner - BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, Santander e UniCredit - è diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella e da Marco Mazzurco, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.