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A&O nella prima linea di credito ESG-linked di TIM S.p.A. da 4 miliardi di euro

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31 maggio 2021

La linea di credito costituisce il più grande finanziamento collegato a criteri di sostenibilità nel settore delle telecomunicazioni

Allen & Overy ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch e Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di global coordinators e sustainability coordinators ed un consorzio di 25 banche finanziatrici nazionali ed internazionali in qualità di lenders nell’estensione e conversione in chiave ESG della linea di credito revolving concessa a TIM S.p.A.. La linea RCF messa a disposizione della società nell’ambito di questa operazione sindacata, per un ammontare di 4 miliardi di euro, attualmente costituisce il più grande finanziamento collegato a criteri di sostenibilità nel settore delle telecomunicazioni. La durata del finanziamento è stata inoltre estesa al 2026.

Il team di Allen & Overy che ha affiancato le banche nell’operazione è stato guidato dal partner Pietro Scarfone, coadiuvato dal counsel Frederic Demeulenaere, dalle associates Evangeline Schumacher e Martina Gullino e dai trainees Dunia Adhaiem e Mateusz Maciejewski. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia coadiuvato dall’associate Simona Simone ha prestato assistenza sui profili fiscali dell’operazione.  

Nell’operazione Orrick ha assistito TIM S.p.A.