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Allen & Overy nella nuova emissione da 1 miliardo di euro di Autostrade per l’Italia SpA

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18 gennaio 2021

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nell’ambito della nuova emissione obbligazionaria di Autostrade per l’Italia per un ammontare complessivo pari a 1 miliardo di euro

I titoli corrispondono una cedola fissa annua pari al 2,0% e hanno scadenza nel 2030. Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin. 

Nel contesto dell’operazione Morgan Stanley & Co. International plc ha agito in qualità di Global Coordinator e Sole Active Bookrunner, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis, UniCredit Bank AG e Unione di Banche Italiane S.p.A. hanno agito in qualità di Other Bookrunners.

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento International Capital Markets, con il counsel Nunzio Bicchieri, la consultant Patrizia Pasqualini, l’associate Pierfrancesco Bencivenga ed il trainee Edoardo Tonachella. I profili fiscali sono stati curati da Elia Ferdinando Clarizia e Lino Ziliotti, rispettivamente senior associate e trainee del dipartimento Tax.