Skip to content

Allen & Overy nel nuovo sustainability-linked bond di A2A da 500 milioni di Euro

Contatti
Tommasi Cristiano
Cristiano Tommasi

Partner

Roma

Vedi profilo →

Byrne Craig
Craig Byrne

Partner

Milano

Vedi profilo →

Image of Alessandra Pala
Alessandra Pala

Counsel

Roma

Vedi profilo →

Image of Elia Ferdinando Clarizia
Elia Ferdinando Clarizia

Counsel

Milano

Vedi profilo →

Simone Simona
Simona Simone

Associate

Milano

Vedi profilo →

Image of Lino Ziliotti
Lino Ziliotti

Associate

Milano

Vedi profilo →

21 marzo 2022

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari global coordinator e joint bookrunners e nel collocamento di un prestito obbligazionario sustainability-linked da parte di A2A S.p.A. per un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza a 6 anni e cedola annua fissa pari a 1,500%. L’emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 3,5 miliardi di euro, 7 volte l’ammontare.

L’emissione è stata effettuata a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di A2A ed è prevista la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Il bond è collegato al raggiungimento di un target di sostenibilità relativo alla capacità installata da fonti rinnovabili di A2A. La società, in linea con l’aggiornamento del Piano Strategico del Gruppo presentato nel mese di gennaio 2022, vuole raggiungere entro il 2024 una quota pari o superiore a 3,0 GWh.

Gli istituti finanziari global coordinator – Citigroup e Mediobanca – e joint bookrunner - BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit – sono stati assistiti da Allen & Overy con un team diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner del dipartimento International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Carolina Gori e dal trainee Francesco Laurenti. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Lino Ziliotti hanno prestato assistenza per gli aspetti fiscali.

 

Altre competenze pertinenti