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Allen & Overy nella prima piattaforma di cartolarizzazione di crediti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia con intervento del FEI

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16 marzo 2022

Allen & Overy ha prestato assistenza in relazione alla costituzione di una piattaforma di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti a PMI e Mid-Corporate garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia, per un valore complessivo di circa 170 milioni di euro.

Il progetto, denominato “IGLOO” (Italian Guaranteed Loan Origination Platform), è stato promosso dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), Gruppo MutuiOnline e Gruppo NSA con il supporto del Fondo Centrale di Garanzia e si propone di favorire l’accesso al credito da parte di PMI e Mid-Corporate, con particolare focus su transizione climatica e sostenibilità ambientale. Si tratta della prima iniziativa di questo genere realizzata in Italia da operatori specializzati non bancari con la partecipazione del FEI come investitore.

Allen & Overy ha assistito Société Générale in qualità di lead arranger, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) CIB, Banca Akros (Gruppo Banco BPM) e Banca Finint in qualità di co-arrangers, nonché Duomo Funding, Banco BPM (Direzione Istituzionali) e Société Générale in qualità di sottoscrittori dei titoli senior, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Martina Gullino e Fabio Gregoris. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Guelfi e dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia, insieme agli associate Simona Simone e Lino Ziliotti.

 

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