Allen & Overy nella cartolarizzazione CQS di Creditis
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Allen & Overy ha prestato assistenza legale in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o delegazione di pagamento originati da Creditis Servizi Finanziari S.p.A., intermediario finanziario del gruppo Chenavari, per un valore di circa 164,5 milioni di euro.
L'operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come STS mediante notifica all’ESMA. PCS ha agito in qualità di terzo verificatore.
I titoli senior, mezzanine e junior emessi dalla società veicolo Brignole CQ 2022 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody’s e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento del mercato obbligazionario ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana. I titoli di classe A e B, al netto della quota di risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati presso investitori istituzionali.
Allen & Overy ha assistito Citigroup Global Markets Limited, in qualità di arranger e joint lead manager, e BofA Securities Europe SA, in qualità di joint lead manager, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dai trainee Riccardo Ingrao e Aldo Brombin Tuzzato. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, insieme agli associate Simona Simone e Lino Ziliotti, hanno curato i profili fiscali. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra e New York ha fornito consulenza in merito agli aspetti di diritto inglese e americano.