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Allen & Overy nell'emissione del social bond Tier 2 di Credemholding

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06 luglio 2022

Il bond è il primo social Tier 2 emesso da una banca europea.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nell'emissione di un social bond Tier 2 da 200 milioni di euro a 10 anni da parte di Credemholding S.p.A., holding di Credito Emiliano, il primo Social Tier 2 emesso da una banca europea.

L'emissione rappresenta il primo social bond di Credemholding all'interno del Framework ESG pubblicato a dicembre 2021 e la seconda emissione Esg del gruppo Credem. All'emissione farà seguito un'operazione 'mirror' di Credito Emiliano, che emetterà il medesimo strumento, con pari valuta, interamente sottoscritto da Credemholding.

Allen & Overy ha prestato assistenza agli istituti finanziari con un team diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento di International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella e dal trainee Marco Mazzurco, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali. 

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