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Allen & Overy nel primo bond di IBL Banca

Allen & Overy ha assistito IBL Banca nel collocamento di un prestito obbligazionario subordinato di tipo Tier 2 per un valore nominale di 65 milioni di euro. Il bond ha durata dieci anni, con possibilità di esercitare il rimborso al quinto anno e con opzione reset.

Il prestito prevede una cedola a tasso fisso del valore del 9,875%, a partire dalla data di emissione fino alla data di rimborso anticipato che potrà essere esercitato dall’Emittente al quinto anno successivo alla data di emissione e, a partire da tale data, una cedola corrispondente al tasso Mid Swap a 5 anni maggiorato di uno spread di 671,3 basis points.

I titoli sono stati ammessi a quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Dublin.

Allen & Overy ha agito nell’operazione con un team diretto dalla counsel Alessandra Pala, con il coordinamento dei partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Alessandro Negri. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.