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Allen & Overy nell’emissione del primo strumento Restricted Tier 1 da parte di un emittente assicurativo italiano

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27 ottobre 2020

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers nell’emissione di un innovativo strumento di capitale regolamentare Restricted Tier 1, perpetuo e non convertibile, per un valore nominale pari a 500 milioni di Euro da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. È la prima volta che un emittente assicurativo italiano emette uno strumento di capitale Restricted Tier 1.

Lo strumento Restricted Tier 1 di UnipolSai è stato emesso su base stand-alone e corrisponde una cedola fissa interamente discrezionale pari al 6,375% su base annua. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers – tra cui BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. – con un team guidato dai partner e co-head del Dipartimento International Capital Markets Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.

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