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Allen & Overy nella prima cartolarizzazione STS di mercato post-Covid 19

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Sennhauser Stefano
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22 ottobre 2020

Allen & Overy ha prestato consulenza a Société Générale, in qualità di arranger e joint lead manager, e Intesa Sanpaolo, in qualità di joint lead manager, in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e/o delegazione di pagamento originati da ViViBanca per un valore di circa 430 milioni di euro.

Si tratta della prima cartolarizzazione italiana con collocamento sul mercato dopo l’inizio della pandemia di Covid 19. I titoli senior e mezzanine sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo e hanno ottenuto un rating da parte di DBRS, Moody’s e Scope Ratings.

L’operazione è stata strutturata secondo i criteri per le cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS) e designata da ViViBanca come STS mediante notifica all’ESMA. Il PCS ha agito in qualità di terzo verificatore.

Allen & Overy ha curato tutti gli aspetti legali e regolamentari dell’operazione con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Martina Gullino. Il partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e al trainee Lino Ziliotti, ha prestato consulenza in relazione agli aspetti fiscali.

Per ulteriori informazioni:

Cristina Canepone, tel. 02.2904.9212/348 2895739 – cristina.canepone@allenovery.com 

 

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