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Allen & Overy nella prima cartolarizzazione di leasing finanziari auto di FCA Bank

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Sennhauser Stefano
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11 novembre 2020

Allen & Overy ha prestato assistenza in relazione ad una cartolarizzazione di crediti derivanti da leasing finanziari di autoveicoli concessi da FCA Bank per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro.

Si tratta della prima operazione realizzata da FCA Bank in Italia a valere su questa tipologia di attivi. I titoli senior e mezzanine hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Allen & Overy ha assistito, in qualità di drafting counsel, gli arranger BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan branch, Natixis S.A., Milan branch e UniCredit Bank AG con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Chiara D’Andolfo e Erik Negretto. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e al trainee Lino Ziliotti.

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