Allen & Overy nella nuova emissione da 500 milioni e tender offer su obbligazioni proprie per Exor

La tender offer non è condizionata all’emissione dei nuovi titoli. Nelle due operazioni Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari.

Il prestito obbligazionario corrisponde una cedola fissa annua pari a 0,875% e i titoli saranno quotati presso l’Euro MTF Market della Borsa del Lussemburgo. 

L’offerta volontaria di riacquisto da parte di Exor N.V. ha per oggetto i prestiti obbligazionari “€750,000,000 2,125 per cent. Notes due 2022” e “€650,000,000 2,50per cent. Notes due 2024” ancora in circolazione. L’offerta di riacquisto è, per quanto riguarda l’Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (Opasc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della CONSOB.  

Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari – tra cui BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., Société Générale e UniCredit Bank AG in qualità di joint lead managers e BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Société Générale e UniCredit Bank AG in qualità di dealer managers – è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dalla associate Carolina Gori e dal trainee Paul Edwards. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati da un team coordinato dal partner Jonathan Heeringa della sede di Amsterdam.