Allen & Overy nell’emissione dual tranche di UniCredit per complessivi 1,75 miliardi di euro

Le due tranche hanno le seguenti caratteristiche: scadenza a 6 anni con opzione call dopo 5 anni per un valore nominale di 1,25 miliardi di euro e cedola iniziale fissa annua pari a 0,925%; dopo il quinto anno, se l'obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 85 punti base. La seconda tranche scadenza a 10 anni per un valore nominale di 500 milioni di euro e cedola fissa annua pari a 1,625%.

Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Note (EMTN) di UniCredit S.p.A. ed è prevista la quotazione dei titoli sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, co-head del dipartimento International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Carolina Gori e dal trainee Marco Mazzurco.