Allen & Overy nel programma di commercial paper di CiviBank, il primo in Italia
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L’operazione ha visto coinvolto Allen & Overy a fianco di Banca IMI – Intesa Sanpaolo quale dealer e arranger.
Le cambiali finanziarie sono uno strumento di finanziamento a breve termine già ampiamente utilizzato all’estero nella forma di commercial papers e ora accessibile agli istituti finanziari italiani a seguito delle novità introdotte con il DL 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni della Legge n.77/2020.
Il programma è stato predisposto in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nel Market Convention on Short-Term European Paper (STEP) e ha ricevuto la relativa certificazione di conformità (STEP Label). Inoltre, le cambiali finanziarie saranno emesse in forma dematerializzata nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e il programma è, inoltre, ammesso alle negoziazioni sull’ExtraMOT PRO, Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Allen & Overy ha assistito Banca IMI-Intesa Sanpaolo quale dealer e arranger con un team guidato da Cristiano Tommasi, partner del dipartimento International Capital Markets, e dalla counsel Alessandra Pala, coadiuvati dalla associate Carolina Gori. Un team composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti ha prestato assistenza per i profili fiscali dell’operazione.