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Allen & Overy nel primo sustainability-linked bond di A2A da 500 milioni di euro

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16 luglio 2021

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nel collocamento del primo sustainability-linked bond di A2A S.p.A. per un valore nominale di 500 milioni di Euro, scadenza a 10 anni (15 luglio 2031) e cedola annua fissa pari a 0,625%.

L’emissione è stata effettuata a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di A2A ed è prevista la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

L’obbligazione è collegata al conseguimento di un target di sostenibilità relativo alla riduzione delle emissioni dirette (Scope 1) di gas serra per chilowattora di energia prodotta. La cedola del nuovo titolo obbligazionario è legata al raggiungimento del target di sostenibilità e prevede un incremento (step-up) del tasso d’interesse pari a 25bps in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, resterà invece invariata fino alla scadenza del titolo qualora il target venga raggiunto.

Il team di Allen & Overy che ha assistito JP Morgan e UniCredit quali istituti finanziari global coordinators e joint bookrunners insieme a BBVA, BNP Paribas, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander e Société Générale, è diretto da Craig Byrne e Cristiano Tommasi, partner del dipartimento International Capital Markets, con la cousel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti per gli aspetti tax.

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