Allen & Overy nel bond dual tranche di Stellantis per complessivi 2,5 miliardi

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29 giugno 2021

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Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari – tra cui Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Deutsche Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e RBC Capital Markets - nel collocamento di un prestito obbligazionario in due tranche per complessivi 2,5 miliardi di euro da parte di Stellantis N.V..

Le due tranche hanno ciascuna un valore nominale pari a 1,25 miliardi di euro e, rispettivamente, scadenza al 18 gennaio 2029 con cedola annua fissa pari a 0,750%, e scadenza al 20 giugno 2033 con cedola fissa pari a 1,250%.

I titoli sono stati ammessi alla quotazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin e sono emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 30 miliardi di euro di Fiat Chrysler Finance Europe snc per il tramite della sua filiale UK e di Stellantis N.V..

Il team di Allen & Overy è diretto da Craig Byrne e Cristiano Tommasi, partner del dipartimento International Capital Markets, con la consultant Patrizia Pasqualini, coadiuvati dagli associates Edoardo Tonachella e Pierfrancesco Bencivenga.