Allen & Overy nella prima cartolarizzazione di crediti al consumo di Deutsche Bank S.p.A. da 4,7 miliardi di euro

Si tratta della prima cartolarizzazione a valere su tale tipologia di attivi realizzata da Deutsche Bank S.p.A.. I titoli senior hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody’s e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana. L’operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come STS mediante notifica all’ESMA. PCS ha agito come terzo verificatore.

Allen & Overy ha assistito Deutsche Bank AG, in qualità di arranger, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, con il supporto dell’associate Chiara D’Andolfo e del trainee Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, coadiuvati dall’associate Simona Simone e dal trainee Lino Ziliotti, hanno curato i profili fiscali.