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Allen & Overy nella prima cartolarizzazione di crediti al consumo di Deutsche Bank S.p.A. da 4,7 miliardi di euro

Autore
Sennhauser Stefano
Stefano Sennhauser

Partner

Milano

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Pietro Bellone

Counsel

Milano

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Chiara D'Andolfo

Associate

Milano

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Guelfi Francesco
Francesco Guelfi

Partner

Milano

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06 maggio 2021

Allen & Overy ha prestato assistenza in relazione ad una cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Deutsche Bank S.p.A. per un valore di circa 4,7 miliardi di euro.

Si tratta della prima cartolarizzazione a valere su tale tipologia di attivi realizzata da Deutsche Bank S.p.A.. I titoli senior hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody’s e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana. L’operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come STS mediante notifica all’ESMA. PCS ha agito come terzo verificatore.

Allen & Overy ha assistito Deutsche Bank AG, in qualità di arranger, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, con il supporto dell’associate Chiara D’Andolfo e del trainee Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, coadiuvati dall’associate Simona Simone e dal trainee Lino Ziliotti, hanno curato i profili fiscali.

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