Allen & Overy con UniCredit nel senior green bond fix-to-floater in forma dematerializzata

L’obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Programme di UniCredit, è in forma dematerializzata ed è stata accentrata presso Monte Titoli (oggi Euronext Securities Milan) e quotata presso la Borsa del Lussemburgo. Si tratta della prima emissione di UniCredit S.p.A. in forma dematerializzata rivolta a investitori istituzionali.

Il titolo corrisponde una cedola fissa annua pari a 4,60% fino al 14 febbraio 2029. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, il bond pagherà interessi trimestrali pari al tasso Euribor a tre mesi incrementato di un margine di 1,50%.

L'emissione è avvenuta nell'ambito del Sustainability Bond Framework (il "Framework") di UniCredit pubblicato nel 2021 e allineato ai Green and Social Bond Principles e alle Sustainability Bond Guidelines dell'International Capital Market Association. La rendicontazione annuale garantirà l'allocazione trasparente dei proventi e il monitoraggio anche in termini di impatto ottenuto. Il ricavato è destinato a finanziare specifici progetti in materia di energie rinnovabili, trasporti puliti ed edifici verdi come delineato nel suddetto Framework. L'emissione mira a sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) numero 7 (Energia accessibile e pulita), numero 9 (Industria, Innovazione e Infrastrutture) e numero 11 (Città e comunità sostenibili).

Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner del Dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.