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Nuovo bond Senior Non-Preferred dematerializzato per UniCredit con Allen & Overy

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario Senior Non-Preferred fix-to-floater per un valore nominale di 1 miliardo di euro destinato ad investitori istituzionali, con scadenza a sette anni (23 gennaio 2031) e opzione call esercitabile dopo sei anni.

L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,30% fino al 23 gennaio 2031. Da tale data, qualora non venga esercitata l’opzione call, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e sarà fissata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine di 1,80%.

Il bond, emesso a valere sul programma Euro Medium Term Programme di UniCredit, è in forma dematerializzata ed è stato accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). I titoli sono stati ammessi alla quotazione sulla Borsa di Lussemburgo.  

Nell’operazione Allen & Overy ha agito con un team diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dagli associates Elisabetta Rapisarda e Marco Mazzurco, con Elia Ferdinando Clarizia, counsel, per l’assistenza sui profili fiscali.