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Allen & Overy nell’emissione del covered bond “premium” di Banca Popolare di Sondrio

Allen & Overy ha assistito BNP Paribas, in qualità di arranger, dealer e liability swap provider, e Banca Finanziaria Internazionale, in qualità di arranger, nell’ambito dell’aggiornamento del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da 5 miliardi di euro di Banca Popolare di Sondrio, garantito da POPSO Covered Bond, alla luce della nuova normativa italiana in materia di emissione di covered bond.

A seguito dell’aggiornamento, Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB) e UniCredit in qualità di global coordinators e Banca Akros, Erste Group, Landesbank Baden-Württemberg, Natixis e Raiffeisen Bank International quali joint bookrunners, nell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite della Serie 3 della banca, dal valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza 2028.

Alle obbligazioni bancarie garantite emesse è attribuito il label “Premium” ai sensi della nuova normativa italiana ed europea che regola l’emissione di obbligazioni bancarie garantite.

Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Pietro Bellone, con il supporto dell’associate Chiara D'Andolfo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha fornito supporto in merito agli aspetti fiscali.

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