Allen & Overy nella prima cartolarizzazione green di finanziamenti auto in Europa
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Allen & Overy counsel nell’acquisizione di un portafoglio NPL
Si tratta della prima cartolarizzazione pubblica in Europa avente ad oggetto esclusivamente finanziamenti per veicoli elettrici e ibridi ed è stata completata da Toyota Financial Services Italia.
Allen & Overy ha prestato assistenza nella prima cartolarizzazione green pubblica su finanziamenti auto in Europa completata dalla sussidiaria italiana di Toyota, Toyota Financial Services Italia (TFSI). L’operazione è inoltre la prima cartolarizzazione per TFSI.
Il valore dell’operazione è di circa 540 milioni di euro. I titoli senior – provvisti di rating da parte di Fitch e Moody’s e quotati presso il segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana – sono stati collocati presso investitori qualificati. I titoli junior sono stati sottoscritti da TFSI. L’operazione è stata strutturata in conformità ai criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione previsti dalla regolamentazione europea.
Il team di A&O che ha assistito TFSI è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Chiara D’Andolfo e Pietro Milanesi. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi e dal counsel Elia Ferdinando Clarizia. Professionisti delle sedi di Milano e Londra hanno altresì fornito supporto in relazione agli aspetti di diritto inglese.