Allen & Overy nel senior preferred fix-to-floater bond di Banca Monte dei Paschi di Siena
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Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners nel collocamento da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred fix-to-floater per un ammontare pari a 500 milioni di euro, destinata ad investitori istituzionali e con scadenza 4 anni (5 settembre 2027) con possibilità di richiamo per l’emittente al terzo anno. Il bond è in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e nel rispetto dei target MREL.
I titoli corrispondono una cedola fissa annua pari a 6,75% per i primi tre anni. Se l’emittente non eserciterà l’opzione di richiamo al terzo anno alla optional redemption date (5 settembre 2026), la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base all’Euribor a 3 mesi incrementato di un margine pari al 3,283%.
Il bond è emesso a valere sul programma Debt Issuance Programme EMTN di Banca Monte dei Paschi di Siena e sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy al fianco dei Joint Bookrunner – BofA Securities, Banca Monte dei Paschi di Siena, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley – è stato diretto dai partner e co-head del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone.