Allen & Overy nel nuovo green bond per Banca Popolare di Sondrio

Nell’operazione, Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) in qualità di Global Coordinator e Banca Popolare di Sondrio S.p.A., BNP Paribs, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Santander e UniCredit quali Joint Bookrunners.

Il prestito obbligazionario ha scadenza 26 settembre 2028 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 5,5% fino alla data di reset prevista per il 26 settembre 2027. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti l’opzione di rimborso anticipato, l’obbligazione pagherà interessi annui pari al tasso Single Mid Swap a un anno incrementato di un margine del 2,1%.

I titoli, emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 5 miliardi di euro della banca, sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.

L’operazione è stata effettuata allo scopo di finanziare e/o rifinanziare Progetti Green che rispettino quanto indicato nel Green Bond Framework in essere, in linea con quanto avvenuto nel luglio 2021, in occasione dell’emissione inaugurale di tale tipologia di strumenti.

Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner del Dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.