Allen & Overy nel green bond di A2A con investimenti allineati alla tassonomia EU

Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di A2A e quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, si basa sul Sustainable Finance Framework del Gruppo, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile della società.

I proventi netti derivanti dall’emissione finanzieranno gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili, al teleriscaldamento e alla resilienza delle reti elettriche definiti all’interno del Sustainable Finance Framework di A2A. Il Gruppo ha verificato l’allineamento fra questi progetti green e la Tassonomia Europea – il regolamento UE che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili - in particolare quello relativo agli obiettivi “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento dei cambiamenti climatici”.

Gli istituti finanziari global coordinator – BNP Paribas e Mediobanca – e joint bookrunner - BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, IMI Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander e UniCredit – sono stati assistiti da Allen & Overy con un team diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner del dipartimento International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dagli associate Elisabetta Rapisarda e Alessandro Negri e dal trainee Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.