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Allen & Overy nel primo green bond di Banca Mediolanum

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Allen & Overy ha assistito Mediobanca in qualità di Green Structuring Advisor e Global Coordinator e gli istituti finanziari Joint Bookrunners - Mediobanca, Société Générale e UniCredit – nel Senior Preferred Green Bond inaugurale di Banca Mediolanum per un valore nominale di 300 milioni di euro e scadenza gennaio 2027.

L’emissione, dedicata esclusivamente ad investitori istituzionali, è a valere sul programma Euro Medium-Term Note da 1 miliardo di euro istituito a settembre 2022.

L’obbligazione segue i principi delineati nel Green, Social & Sustainability Bond Framework, che è allineato ai principi ICMA – International Capital Market Association e ha ottenuto una second party opinion da parte di ISS ESG.

Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Edoardo Brugnoli e dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Simona Simone hanno prestato assistenza per gli aspetti fiscali.

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