Allen & Overy nel bond di Terna da 750 milioni di euro
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Terna S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 750 milioni di euro e scadenza a 6 anni (21 aprile 2029). Nell’operazione Allen & Overy ha assistito il sindacato di istituti finanziari joint bookrunners – tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CaixaBank, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, Mediobanca e SMBC.
I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari a 3,625% e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Il bond è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna S.p.A. da 9 miliardi di euro.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dalla counsel Alessandra Pala, con i partner e co-head del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.