Allen & Overy nel nuovo bond senior preferred di FinecoBank
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Allen & Overy ha assistito FinecoBank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred fix-to-floater per un valore nominale di 300 milioni di euro e scadenza a 6 anni (23 febbraio 2029) destinato agli investitori istituzionali.
Il bond corrisponde una cedola fissa annua pari a 4,625% per i primi cinque anni con possibilità di richiamo per l’emittente il quinto anno alla optional redemption date (23 febbraio 2028). Se l’opzione di richiamo non viene esercitata dall’emittente, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base all’Euribor a 3 mesi incrementato di un margine dell’1,50%.
L’emissione è stata effettuata ai sensi del nuovo programma Euro Medium Term Note (EMTN) recentemente costituito da FinecoBank con l’assistenza di Allen & Overy. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino Euronext Dublin.
Allen & Overy ha agito con un team diretto da Craig Byrne e Cristiano Tommasi, partner e co-head del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone. Nell’operazione il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.